Portfolio
Bai
Business Architects International N.V. is een Europees softwarebureau dat uitsluitend werkt voor de financiële sector, met oplossingen voor kredietverlening en vermogensbeheer.
De uitdaging
Business Architects zocht een geautomatiseerd systeem voor vermogensbeheer dat beantwoordt aan twee principes: schaalbaarheid en uitgebreide beheersmogelijkheden voor de eindgebruiker. Nadat de back-office alles verwerkt heeft, moet de gebruiker een scala aan webgebaseerde rapporteringsmogelijkheden aangeboden krijgen.
Onze aanpak
Om tegemoet te komen aan deze bedrijfsspecifieke behoeften ontwikkelde DigiPoint een front-end voor het eXimius framework, volledig onderbouwd door XML technologie. De technische invulling van deze "presentation objects" en front-end werd aangevuld met een stijlgids voor de implementatie van de grafische user interface (GUI).
Onze oplossing
De voornaamste doelstellingen bij het ontwikkelen van het eXimius systeem waren:
Modulaire opbouw
Door een modulaire opbouw van het systeem moet het mogelijk zijn diverse gepersonaliseerde versies van de applicatie te maken. Extra functionaliteiten moeten probleemloos aan de bestaande applicatie toegevoegd kunnen worden, zonder impact op andere modules.
Open Systeem
Modules van het eXimius framework moeten makkelijk aanpasbaar zijn aan bedrijfsspecifieke behoeften.
eXimius, een grootschalige, webgebaseerde bedrijfstoepassing op basis van het Microsoft Windows platform sluit naadloos aan bij het primaire proces van portfolio management in combinatie met CRM. Het gebruik van XML technologie ontsluit heel wat extra functionaliteiten voor de gebruikers.
Faciliteiten
eXimius biedt portfolio managers een universele tool met diverse mogelijkheden voor rapportage en analyse.
Met eXimius kan een portfolio manager:
- commentaar toevoegen aan de geanalyseerde gegevens van zijn klant
- gebruik maken van bedrijfsvergelijking bij de beoordeling en advisering van zijn klant
- efficiënter en pro-actiever werken
- simulaties uitvoeren en compliance met modelportefeuilles analyseren
- de binding met zijn klant vergroten via CRM-functionaliteiten
- beurstransacties creëren via de front-end (zelfs real-time indien backoffice gekoppeld word aan een quote provider)
Met eXimius krijgt de klant:
- een periodieke monitor voor zijn prestaties voorzien van commentaar
- inzicht in liquiditeit, rentabiliteit en relevante ratio's
- actuele en gedetailleerde (anonieme) bedrijfsvergelijking (benchmarking)
- forecasts van liquiditeit en resultaat
Ten slotte zijn alle functionaliteiten van de portfolio management applicatie toegankelijk vanuit één en dezelfde user interface. Door middel van wizards is het eenvoudig om nieuwe modules te maken en dankzij duidelijke templates worden gegevens steeds op een consistentie wijze gepresenteerd. Dezelfde zorg voor nauwgezetheid vertaalt zich in de online help, vormgegeven conform de Windows standaarden.
De return
De front-end sluit naadloos aan op de Microsoft Office-applicaties, waardoor eXimius als portfolio management solution sterk presteert op het vlak van gebruiksvriendelijkheid.
Ook de flexibiliteit omtrent "functional security" creëert een toegevoegde waarde. Niet enkel de aangeboden functionaliteiten kunnen per gebruiker ingesteld worden, ook de manier waarop gerapporteerd wordt aan de gebruiker hangt af van het gebruikersprofiel.